富家女邢咏慧常与画家男友杜少华及同学李中婷、陈小平、张雁、沈菲菲等一起玩乐. 平於舞会上结识郭大维, 二人迅即热恋. 维往外国升学, 相约平私奔随行. 婷等不欲平因此断送前程, 故意把她的手表拨慢, 令她爽约, 平伤心不已. 另一方面, 华与婷因热爱绘画而感情日增, 慧心生不快, 婷无奈与华绝交.

韩九重(唐迪 饰)为夺削铁如泥的青霜剑，诱杀师弟谈鹤鸣；谈妻耿六娘(李丽华 饰)隐姓埋名在将军府为佣，伺机夺剑报仇。将军女儿娇龙(李菁 饰)拜六娘为师，练成一身武艺，并与六娘师姪罗翼虎(乔庄 饰)相恋。翼虎顺娇龙之意，深夜到亲王府盗剑，然而寡不敌眾，失手被擒；娇龙率眾营救，与韩九重等人展开连场激战…

西方天竺妙庄王膝下三公主妙善，性慈悲，具慧眼。妙庄王灭毗卢国，残忍对待战俘，妙善率战俘登彩虹而渡河。妙庄王因怒成疾，医者谓非有妙善的双眼双手合药，方能治愈，妙善挖目断臂，王服下竟药到病除。王亲率百官徒步朝山时，妙善已圆寂，化成“千手千眼观音”法相。

范家树（关山 饰）是衔着金汤匙出生的千金少爷，去北京深造期间，他邂逅了名为沈凤仙（李丽华 饰）的歌女。虽然两人的门第相去甚远，但范家树还是深深的爱上了凤仙。范家树的母亲重病，范家树急忙赶回家探望，就在这个节骨眼上，凤仙被叔父嫁给了军阀张大帅。张大帅贪图凤仙的美貌，凤仙誓死不从，惨遭虐待。　　关秀

大导演严俊又一警世之作，根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事改编，描述明末期间，才女连琐（李菁）因救父而误杀奸徒，复投井自尽。十多年后，才子杨于畏（李丽华）因逃避奸臣追捕，投奔父执世交唐尚书（井淼）；怎料唐尚书趋炎附势，拒不收留，幸得老仆李贵（顾文宗）忠义，引于畏于一荒废书馆躲藏。于畏夜间无意与连琐相会，

民国初年，平津一带有两个红伶，一是文武小生秋汉堂，一是坤伶罗香琦，他们在台上经常扮演一对，感情深厚，准备不久便结为夫妻。阮宝帆是个大军阀，当他看到罗香琦美貌绝伦，登时神为之夺。阮宝帆太太虽多却无半男一女，当香琦诞下一女，阮以买来一子换去此女。十几年后其女梅宝已亭亭玉立，且因卖唱认识表兄罗绍华，遂得与

　　唐明皇李隆基（严俊 饰）宠幸绝世美女杨玉环（李丽华 饰），杨家一人得道，鸡犬升天，丞相杨国忠（杨志卿 饰）搬权弄势，贪婪骄纵；杨家姐妹铺张奢华，不可一世。“虽教天下父母心，不重生男重生女”。唐明皇偷偷宠幸梅妃（李香君 饰），惹恼杨贵妃，杨怒而厮打梅妃，并摔碎宫中珍器。皇帝一怒之下，将其逐出宫去。

　　金虎（罗维 饰）和雪里红（李丽华 饰）本是一对非常恩爱的情侣，不幸的是，雪里红遭到了马啸天（王元龙 饰）的玷污，迫于舆论压力，雪里红不得不离开了深爱的金虎，嫁给了自己的仇人马啸天。　　之后，小荷花（葛兰 饰）爱上了正直勇敢的金虎，看到自己曾经的爱人即将被人夺走，雪里红被嫉妒冲昏了头脑。她游说小荷

　　本片为1963年第二届金马奖优等剧情片，为大师李翰祥执导，王月汀编剧，由金马影后李丽华饰传奇天后武则天，赵雷饰唐高宗，另有丁宁与二位导演罗维、胡金铨主演，张冲、张仲文及严俊客串。故事描述，武则天有倾国之貌，绝世才华；年十四，唐太宗召为才人；及太宗崩，武入感业寺为比丘尼……

大導演嚴俊根據施耐庵著名章回小說《水滸傳》第二十回〈宋江怒殺閻婆惜〉改編。宋徽宗宣和年間，朝政腐敗，各地民不聊生，閻惜姣（李麗華）隨父母自魯西逃荒鄆城，閻父經不起長途跋涉，病死客店。父死無以為殮，惜姣逼得賣身葬父；宋江（嚴俊）路過聞得哀音，動了惻隱之心，慨然濟助。惜姣辦畢喪事，親向宋江獻身；宋江遂買